يعلن بنك البلاد عن بدء طرح صكوك من الشريحة الثانية (Tier 2) مقوّمة بالريال السعودي.

مباشر (اقتصاد) 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
بند توضيح مقدمة بالإشارة إلى إعلان بنك البلاد ("البنك") المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 1281442هـ (الموافق 2532021م) الخاص بإصدار صكوك مقوّمة بالريال السعودي بمبلغ إجمالي لا يتجاوز ثلاثة مليار ريال سعودي، يُعلن البنك عن بدء طرح صكوك من الشريحة الثانية (Tier 2) ("الصكوك").

يشمل الطرح عرض لحاملي الصكوك بقيمة مليارين ريال سعودي (مستحقة 2026م) والتي سبق أن أصدرها البنك ("الصكوك السابقة") للاشتراك عن طريق استبدال استثمارهم في الصكوك السابقة مقابل صكوك الشريحة الثانية الجديدة. ويخضع العرض لشروط وأحكام الصكوك.

نوع الإصدار صكوك من الشريحة الثانية (Tier 2) مقومة بالريال السعودي مطروحة طرحاً خاصاً في المملكة العربية السعودية.

يحق لحاملي الصكوك السابقة الاشتراك في الطرح عن طريق استبدال استثمارهم في الصكوك السابقة. ويخضع عرض الاستبدال لشروط وأحكام الصكوك.

قيمة الطرح سيتم تحديد قيمة الطرح وعدد الصكوك بناءً على ظروف السوق. تاريخ بداية الطرح 1442-08-19 الموافق 2021-04-01 تاريخ نهاية الطرح 1442-09-03 الموافق 2021-04-15 الفئة المستهدفة من الإصدار المستثمرون ذوي الخبرة طبقاً لأحكام المادة التاسعة من قواعد طرح الاوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (3 - 123 - 2017) وتاريخ 941439هـ الموافق 27122017م والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1 - 104 – 2019) وتاريخ 121441هـ الموافق 3092019م الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار شركة البلاد المالية كمنسق ومتعامل منفرد. الحد الأدنى للاكتتاب مليون ريال سعودي (1,000,000 ريال سعودي). سعر طرح (الصك/ السند) مليون ريال سعودي (1,000,000 ريال سعودي). القيمة الاسمية مليون ريال سعودي (1,000,000 ريال سعودي). عائد (الصك/ السند) السعر السائد للإقراض بين البنوك السعودية (سايبور) لمدة 3 أشهر بالإضافة إلى هامش ربح (سيتم تحديده وفقًا لظروف السوق). مدة استحقاق (الصك/ السند) 10 سنوات قابلة للاسترداد في السنة الخامسة وفقَا لشروط وأحكام الصكوك. شروط أحقية الاسترداد يتم استرداد الصكوك في تاريخ استحقاقها.

ويجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل تاريخ استحقاقها في حالات معينة والتي تشمل وقوع حدث يؤثر على رأس المال أو حدث ضريبي أو وقوع حالة إخلال أو بناء على خيار البنك، وفي أي حال وفقاً لشروط وأحكام الصكوك.

معلومات اضافية تجدر الإشارة إلى أن تاريخ انتهاء الطرح المشار إليه أعلاه هو التاريخ المتوقع لنهاية الطرح حسب ظروف السوق.

لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية ويبقى الإعلان خاضعاً لشروط وأحكام الصكوك. وسيقوم البنك بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق